既然能接受，那就给你吧

 

硅料价格涨了250%，组件价格涨了三毛，出货量不减，囤货几乎不存在，这么高的价格都是谁在买单？

1. 出口占80%

从上半年工信部发布的制造数据来看，硅料国产+进口总量接近30万吨，硅片总产量105GW，电池总产量92.4GW，组件总产量80.2GW。而上半年的国内新增光伏装机量约为14GW，抛开从组件产量到装机的滞后因素，上半年组件产量的80%、电池产量的85%、硅片产量的87%被出口了（包含组件电池中重复计算）。

也就是说，硅料价格上涨250%，组件价格涨了三毛，80%以上都是出口海外市场在买单！

2. 海外何来底气？

海外市场哪里来的底气，采购这么多的高价组件？

首先，海外市场装机价格高，对组件价格的敏感度不如国内市场。昨日《全球光伏》发布的☞☞对比美国光伏价格，澳大利亚笑了一文中指出，澳大利亚户用太阳能6-8KW的系统平均价格是美国的42%左右，10KW的平均价格仅为美国的36.1%！即便澳大利亚的价格低于美国，但仍比中国价格要更高。因此，组件涨价0.3元/瓦，在海外光伏系统装机单价中有被吸收的弹性空间，至少敏感度不如中国市场。

其次，海外市场有产品替代。海外市场的组件有来自中国的，也有来自东南亚、日韩，还有美、欧等本土生产的，欧美日韩的品牌组件一般都比中国和东南亚的组件有一定的溢价。当组件价格不断上涨至终端的承受极限时，可能欧美日韩的品牌组件价格已经超过了承受极限，为了完成装机订单，一些海外业主可以退而求其次，选择性价比更高的中国组件。

第三，印度的政策效应。2021年上半年印度的光伏装机出现强劲反弹，尽管印度市场也在忍受产品涨价之痛，但印度政府反复无常的关税政策和疫情因素允许一部分未建电站项目补贴和税收延期，这部分红利转成了弥补光伏产品涨价。从8月起到明年3月，☞☞印度将迎来8个月的零关税窗口期，消失的关税也能抵消一部分涨价。

第四，海外电力市场价格机制。与国内固定电价不同，海外电力价格实施市场定价。昨日《华尔街见闻》报道：欧洲正在经历一场能源危机！天然气连续暴涨，电价屡创新高。

美国电力系统实时更新报价，本质就是在电网稳定运行的前提下，确定实时的电能价格，通常影响电价的因素包括用电峰谷时段、实时的天然气、燃煤价格以及发电和用电的比例。比如得州遭遇风暴期间发电量骤降，而电价则疯狂飙升，批发电价曾一度突破了10美元/Kwh。

随着电价上涨，美国电力的股价也不断上涨。

正是不断上涨的电力价格，让海外的新能源发电价格也水涨船高。加上欧美日澳等国对化石能源碳排放控制的加强，光伏发电的需求和价格都在上涨，上涨的价格能够抵消部分光伏产品涨价。

3. 中国电价调高在即

与海外电价市场机制不同，中国实行固定价格，没有发改委的调整，电价几乎不变。

不过近期的通胀和能源价格上涨，让电价调整的呼声越来越高。7月29日，国家发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》表示，各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。国家发改委还透露，“按照进一步深化电价市场化改革要求，下一步要完善居民阶梯电价制度，逐步缓解电价交叉补贴，使电力价格更好地反映供电成本，还原电力的商品属性，形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。

8月，十一家发电企业联名请示上调交易电价，燃油、动力煤、天然气、大宗商品、风电光伏等涨价幅度已经让发电企业经营状况极度困难。

一方面是材料价格在涨，一方面是不想多发电；一方面是全社会用电量需求在涨，一方面是双碳压力下压缩用电需求。据了解，很多地方政府都陷入了发电、盈亏、需求、碳排放的两难中，近期的工作重点几乎都是“能源消费强度和总量双控”。几天前，云南刚刚下达了关于调低多晶硅生产总量的通知，控制高能耗产品的产量。

双控暗藏着未来电价上调的可能，电价上调就能消化光伏产品的一部分涨价，双控同时暗藏着对可再生能源的需求，估计一旦电价调整，光伏装机的需求空间就将被完全打开。

4. 让海外先忙一阵

上半年的光伏形势，明显出现了海外热，国内冷的趋势。美国上半年光伏装机达到10.7GW，超过历史同期也超过去年全年的一半，今年有望新增23-25GW；德国上半年新增2.75GW，印度达到了4.6GW，都明显超过去年。

反观中国上半年装机仅14.18GW，地面电站部分几乎没有开始，“整县推进”赚个吆喝，只有硅料企业☞☞一年不开张，开张就吃30年。

这么高的硅料、电池、组件价格，也只有海外市场能消化接受。

不过，既然海外市场能接受，那不妨就给你了吧。

十五年前当全球光伏行业刚刚起步时，组件每瓦价格数十元，发电成本高达十几元每千瓦时，那时候的光伏，对于中国来说是真心用不起。

但那么高的价格，并不妨碍欧洲和美国有钱人任性，到2010年，全球光伏应用在欧美、光伏制造在中国的格局已基本形成。这么高的发电成本，有欧美买单，中国制造商并不介意。

到2015年，光伏发电价格已经大幅下降，抛开利润，光伏发电的成本价格大概已经能在中国实现平价上网，这时候光伏领跑者计划的出台，即便大上快上，即便国家仍在补贴，也是“内需”，绝对不亏，足以高调撑起全球光伏装机市场半边天。

到2021年，突发而至的全球双碳目标让光伏电池和组件的价格在经历了十年下降后首次大幅回升，硅料暴涨250%重回十五年前的售价。

根据《全球光伏》此前的报道，硅料230、组件2.0将是光伏发电的盈亏平衡点，而在到达这一价格之前，微薄的利润是无法摊平到光伏产业链的每个制造端的。

而如前之分析，这时候的价格也只有欧美日澳等发达国家能够继续玩下去。

不过既然海外能承受，那就不妨让海外市场先忙一阵吧，等过了这股涨价的浪潮，硅料产能过剩、价格回归之后，我们再去赶这趟时髦。

只是2021年的装机量，不要期待太高，也不需要急着装机，两年之后，中国可以再来扛起全球光伏装机半边天。

高价硅料，既然有人买单，不如都给了他。

今日科普：上半年光伏行业实现总营业收入2928.8亿元，同比2020年增长39.2%；共实现归母净利润279.2亿元，同比增长66.3%。

光伏在线，全球视野；

特约评论，专业解读。

公众号“全球光伏”专注技术专业分享和质量认证解读，关注全球光伏市场重要资讯，为您分析各国光伏政策和趋势，传递领先企业、领先产品、领先技术的最新动态。

免责声明：本公众号原创或转载文章仅代表作者本人观点，公众号平台对文中观点不持态度。如内容有不实或者侵权，请留言与本站联系。

往期精彩内容

点击“阅读原文”报名第六届异质结领跑量产与供应链配套协作国际论坛

分享

点赞

在看